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Gonzalo Nemi, cuando niño creía en las historias de brujas que contaba su madre. Cuando creció se quedó con la idea de que eran puras mentiras. Todo cambia cuando conoce a Mané Nekomiya, una bruja que actúa como detective paranormal en casos cometidos por personas o entes del más alla.
Su vida cambia cuando, para salvar a su compañero moribundo, Mané realiza un ritual prohibido que lo transforma en su familiar: Ahora, atrapado en el cuerpo de un gato. Ahora en conjunto con ella deberá buscar la forma de volver a su forma humana.
La labor de vigilancia de una patrulla se tornará drásticamente en una experiencia terrorífica de supervivencia a través del enigmático y peligroso bosque Skallgrich, la peor experiencia que cualquier ser humano puede soportar.
